Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке. Практически все артисты — члены одной семьи, а Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Эта змея неожиданно будит в парне неподдельный интерес. Начиная приручать питона, Арни замечает, как это сближение меняет и его самого.