1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование становится опасной дорогой, ведущей в самое сердце тьмы. Зло, с которым он сталкивается, превосходит самые мрачные ожидания. Цена победы оказывается непомерно высокой — под угрозой оказываются всё, что для него дорого: его честь, чувства и сама жизнь.