В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они выйдут на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают также Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.
